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Lead-Manager


Der Lead-Manager besitzt, ähnlich dem Kontaktmanager, einen Adressdaten- und Ansprechpartnerbereich. Darunter befinden sich der Leaddatenbereich und die Registerseiten Kontakte bis Mitbewerber.

Beim ersten Aufrufen des Leadmanagers wird Ihnen zunächst das Übersichtsregister angezeigt. Nach der Auswahl oder Neuanlage einer Adresse wird dieses schließlich mit Informationen gefüllt. Die Adressdaten werden zudem anhand von Kartenmaterial visualisiert.

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Bei einer Neuanlage eines Leads müssen mindestens die Felder Leadbeschreibung, Erstkontaktdatum und Leadherkunft ausgefüllt werden.

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Sollte das Ergebnis "Verloren" gespeichert werden, sind zusätzlich die Felder Verlust an Mitbewerber, Mitbewerbertext und Verlustgrund aktiviert und können mit Daten gefüllt werden. Ansonsten sind diese Felder immer deaktiviert.

Kommt eine Leadmeldung direkt von einem Partner, so muss dieser Partner im Feld „angelegt von Partner“ ausgewählt und gespeichert werden. Dadurch wird eine automatische Weiterleitung an diesen Partner generiert, welche man auf der Registerseite "Partner" angezeigt bekommt.

Sollte also eine Leadmeldung von einem Partner kommen, dann kann man dieses nicht mehr an einen anderen Partner leiten. Anderenfalls wird über die Schaltfläche [ Neu ] auf der Registerseite "Partner" der Weiterleitungsdialog aufgerufen. Die Felder "Weiterleiten an..." und "Partner-Leadstatus" sind dabei Pflichtfelder.

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Im Register "Mitbewerber" können alle bekannten Mitbewerber zum Lead (Auftragschance) über die Schaltfläche [ Neu ] angelegt werden. In der Liste selbst sind zunächst nur die kurzen Informationen dargestellt. Verzweigt man auf die Detail-Schaltfläche [ … ] in der Liste bekommt man alle zusätzlichen Daten angezeigt.

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