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Einstellungen Kontakt-Manager


Register Grundlagen


Adress-Memotexte automatisch anzeigen

Hierüber wird gesteuert, ob im Kontaktmanager automatisch das zugeordnete Adress-Memo angezeigt werden soll.

Neuanlage mit Adressenschnellerfassung

Mit dieser Checkbox wird festgelegt, ob sich bei einer Adressneuanlage der erweiterte Dialog zur Schnellerfassung öffnen soll.

Kunden und Interessenten aus Adressenschnellerfassung bei Dublette entfernen

Ist diese Option gesetzt, so wird eine als Dublette über die Adressenschnellerfassung eingetragene Adresse nicht mit neuen Interessenten-/Kundendaten verknüpft. Diese werden verworfen, damit ein- und dieselbe Adresse nicht zwei Kunden-/Interessentenverweise bekommt. Im Adressnachweis des Adressdatensatzes steht dann ggf. nur die bereits beim ersten Mal zugeordnete Kunden-/Interessentennummer. Bestand davor jedoch noch keine Kunden-/Interessentenverknüpfung, so müssen Sie diese unter Umständen manuell im Adressnachweis hinterlegen.

Ist diese Option nicht gesetzt, so erhalten Sie beim Eintragen einer Adressdublette ggf. doppelte Kunden-/Interessentenverknüpfungen, sodass im Adressnachweis möglicherweise gleich zwei Kunden-/Interessentennummern hinterlegt sind

Bitte beachten Sie, dass Sie als Voraussetzung die Dublettenprüfung für den Kontakt-Manager aktiviert und dort ausreichend viele Adressfelder für den Dublettenabgleich ausgewählt haben müssen.

Nach Speichern automatisch neuer Datensatz

Hiermit legen Sie fest, dass Daten eines neu angelegten Adressdatensatzes nach Klick auf die [ Speichern ]-Schaltfläche automatisch entfernt werden sollen. Außer der zuletzt eingegebenen Adressnummer werden nach dem Speichern dann alle Daten aus der Oberfläche entfernt. Dies hat den Vorteil, dass Sie schnell und ohne Aufwand direkt einen neuen Datensatz erfassen können.

Neuer Kontakt im gleichen Fenster

Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob zur Erfassung eines neuen Kontakts ein separates Fenster geöffnet wird oder nicht.

Aktuelle offene Auftragschancen automatisch anzeigen

Mit Anhaken dieser Checkbox öffnet sich beim Laden eines Adressdatensatzes automatisch ein neues Fenster, welches alle noch offenen Auftragschancen zu der geladenen Adresse ausweist.

Letzte Registerseite merken

Ist diese Option aktiviert, so wird beim erneuten Öffnen des Kontakt-Managers automatisch jenes Register geöffnet, mit dem Sie zuletzt gearbeitet haben.

Kontaktliste nach Ansprechpartner filtern

Ist diese Checkbox angehakt, so wird automatisch ein Datensatz-Filter auf einen im Ansprechpartner-Bereich selektierten Ansprechpartner gesetzt. In der Auflistung der Kontakte erscheinen dann nur Kontakte zu diesem Ansprechpartner. Alle anderen Kontakte zu dieser Adresse werden herausgefiltert.

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Register Registerseiten


Hier haben Sie die Möglichkeit, durch Markieren der betreffenden Felder anzugeben, welche Register im Kontakt-Manager angezeigt werden und zur Datenerfassung zur Verfügung stehen. Standardmäßig sind alle Register verfügbar.

Einstellungen Kontakt-Manager 1

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