myfactory Online-Hilfe

Inhalt

How To's
- Erste Schritte in myfactory
  - Die Oberfläche und Bedienung
  - Einrichtung
- Allgemeine Funktionsweise
  - Suchfunktionen
  - Oberfläche und Dialoge
    - Grundsätzlicher Dialogaufbau
    - Listviews
  - Dokumente
  - Auswertungen
  - Social Media
  - Artikelbewertung
  - Ermittlung des Vorlagekunden in myfactory.eCommerce
  - Browser-Konfiguration
  - myfactory-Chatbot: Wie benutzt man ihn?
  - So nutzen Sie die Chrome-Spracheingabe in der myfactory
- myfactory-Dienste
  - Serverdruck-Dienst
  - Serverdruck-Transferdienst
  - Timer-Dienst
- Service: Geräteverwaltung in der myfactory
  - Geräte: Formatierung der Gerätenummer
  - Geräte: Anlegen der Dimension "Seriennummer"
  - Geräte: Wie legt man automatisiert ein Gerät an
  - Geräte: Geräteverkauf mit und ohne Seriennummer
- CRM: Zeitkontingente
  - Wie werden Zeitkontingente angelegt und aufgeladen?
  - Wie werden Zeitkontingente verbraucht?
- Sicherheit und Datenschutz
  - Sicherheit: So nutzen Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung in der myfactory
  - EU-DSGVO: So nutzen Sie den Anonymisierungsassistenten
- myfactory.POS: Die Kasse
  - myfactory.POS: Die Kasse konfigurieren
  - myfactory.POS: Die Kasse nutzen
  - myfactory.POS: Kassenhardware installieren
- Kalkulation in der myfactory
  - Artikelkalkulation vs. Stücklistenkalkulation
  - Beispiel zur Kalkulation
- Kommunikation: E-Mail-Management mit der myfactory
  - E-Mail: Unterschied zwischen Nachverfolgungen und Kategorien
  - E-Mail-Postfach anlegen
    - IMAP-Konfiguration Shared-Mailbox-Zugang
  - E-Mail Abwesenheit
  - E-Mail-Zertifikat installieren und konfigurieren (mit Internet Explorer und Chrome)
- Tablet-Bereich
  - Kommissionierungsaufträge
  - Service-Berichte
    - Service-Bericht über Supportfall erstellen
    - Service-Berichte - Logik der Standortsuche
  - Produktionsaufträge
- Smartphone-/Mobile-Bereich
  - Mobiles Buchen - Lagerbuchungen
  - Lieferübersicht
- Produktionsplanung
  - Variantenauflösung in der Stückliste
  - Wie legt man einen Fremdfertigungsauftrag an
- myfactory-Schnittstellen
  - Lead-Verteilung über Business-Link
  - Integration Social Media
  - myfactory als Datenquelle: Die REST API für die Microsoft PowerBI-Auswertung nutzen
  - Intrastat
  - Exchange-Schnittstelle
  - (DPD-)Versandschnittstelle
- Kundenkommunikation
  - Zusammenspiel von Veranstaltungen und Serien-E-Mails
- Drucken mit der myfactory
  - Best Practice Formulardesign
  - Smart Reports
    - Grundsätzlicher Aufbau der Smart Reports und des Bericht-Designers
    - So erstellen Sie einen eigenen Smart Report
  - Artikel-Etikettendruck
    - Artikel-Etikettendruck: So nutzen Sie ihn
    - So erstellen Sie Ihre eigene Druckvariante für den Artikel-Etikettendruck
- Einkauf / Verkauf
  - Preisfindung in der myfactory
  - Anzahlungs-/Vorkasse- und Schlussrechnung
  - Warenbestands- und -einsatzbuchungen
  - Beispiel für den Einsatz von Lagersperren
  - Konsignationslieferung
  - myfactory und ZUGFeRD: Automatisierter Austausch elektronischer Rechnungen
- Steuerthemen
  - IST-Versteuerung
  - 1/11-Regelung bei Dauerfristverlängerung
  - Änderungen bei der Umsatzsteuervoranmeldung 2019
- Anlagenbuchhaltung
  - AnBu + FiBu im Zusammenspiel: Verkauf einer Anlage
- E-Commerce
  - So passen Sie unser Highrise-Shoptemplate an
- Shop-Framework
  - Shopware-Schnittstelle
  - Magento-Schnittstelle
FAQs - Die häufigsten Fragen zur myfactory
- Druck mit PDF-Download
- $NoConnection$ - myfactory-Verbindung wird automatisch gekappt
- Liquiditätsplanung: Woher kommen die Anwendungswerte?
- Alle myfactory-Platzhalter in alphabetischer Reihenfolge
Information
- Telefonbuch
- Business Suche
- Internet-Links
- Dokumente
Koordination
- Kalender
  - Neuer Termin
- Meine Aufgaben
- Termin-Manager
  - Termindetails
- Grundlagen
- Terminliste
- Team-Manager
- Aufgaben
- Teamwork
- Info-News
  - News lesen
  - News bearbeiten
- Abwesenheitsplaner
  - Abwesenheitsübersicht
  - Abwesenheit beantragen
Kommunikation
- Kommunikations-Manager
  - Nachrichten-Editor
- Erweiterte Suche
- Meine E-Mail-Adressen
- Meine Postfächer
- Meine Ordnerstruktur
- Gemeinsame Postfächer
- Gemeinsame Ordnerstruktur
- Grundlagen
Stammdaten
- Artikel
- Stücklisten
- Adressen
- Interessenten
- Kunden
- Lieferanten
  - Artikeldaten
  - Rabattmatrix
- Vertreter
- Mitarbeiter
- Mitbewerber
- Lager
- Gruppen
- Grundlagen
- Stammdatenlisten
- Schnelländerung
- Datenimport
Verkauf
- Verkaufsbelegerfassung
- Verkaufsschnellerfassung
- Verkaufsbelegauskunft
- Offene Belege
- Grundlagen
- Kommissionierung
- Sammelrechnungen
- Auswertungen
- Umsatzlisten
- Vertreter
- Vertragsverwaltung
- Zentralregulierer
- Rahmenaufträge
- Zeiterfassung
  - Kundenzeiterfassung
  - Projektzeiterfassung
- ebay
- Amazon
Einkauf
- Einkaufsbelegerfassung
- Einkaufsschnellerfassung
- Grundlagen
  - Konfiguration Einkaufsschnellerfassung
  - Belegstatuswerte
- Preisanfragen
- Disposition
- Auswertungen
- Umsatzlisten
- Stücklistenfertigung
- Fremdfertigung
- Rahmenaufträge
- Datenimport
  - ZUGFeRD Rechnung importieren
  - ZUGFeRD Import Protokoll
Lager
- Lagerbewegungen buchen
  - Lagerbuchungsart - Lagermittelumbuchung
- Lagerbestandsexplorer
- Lagerschnellumbuchung
- Grundlagen
- Lagerzielbestände
- Reservierung
- Inventur
- Auswertungen
Projekte
- Projekte
  - Projektadressen
- Projektexplorer
- Projektliste
- Zeiterfassung
- Grundlagen
- Budgetplanung
- Abrechnung
- Auswertungen
Produktion
- Fertigungsdisposition
- Produktionsauftragsübersicht
- Produktionsauftrag bearbeiten
- Planungs-Manager
- Grundlagen
- Stammdaten
- Produktionsablauf
- Auswertungen
Rechnungswesen
- Die Buchungserfassung
  - Sitzung in andere Periode verschieben
- Wiederkehrende Buchungen ausführen
- Buchung suchen
- Finanzbuchhaltung
- Umsatzsteuer
- Offene Posten
- Mahnwesen
- Übergabe Buchhaltung
- Kostenrechnung
- Zahlungsverkehr
- Anlagenverwaltung
- Kassenbuch
- Liquiditätsplanung
  - Planung anzeigen/berechnen
  - Definition
    - Positionsdetails: Typen
Vertrieb
- Kontakt-Manager
- Grundlagen
- Stammdaten
- Kontakte
- Auftragschancen
- Vertriebsprojekte
  - Vertriebsprojekte
  - Projektstatus
- Leads
- Vertriebspartner
- Besuche
- Verkaufsgebiete
- Touren
Marketing
- Zielgruppen
- Serien-E-Mails
- Serienbriefe
- Grundlagen
  - Konfiguration
- Marketingkennzeichen
  - Marketingkennzeichen
  - Adressenliste
- Klassifizierungen
- Referenzen
  - Referenzen
  - Referenzenliste
- Zielgruppen
- Aktivitäten
- Kampagnen
- Newsletter
- Umfragen
- Veranstaltungen
- Online-Marketing
  - Marketingschlüssel
- Marketing-Score
Service
- Service-Manager
- Auftragsübersicht
  - Supportfall-Details
- Support E-Mails
- Fallübersicht
- Supportfälle
- Supportfall suchen
- Supportfall öffnen
- Grundlagen
- Diskussion
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  - Aktuelle Kommentare
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Umsatzanalyse
- Umsatzanalyse
- Umsatzübersicht
- Auftragschancen
- Umsatzanalyse nach Kundengruppen
- Umsatzplanung Verkauf
- Umsatzplanung Einkauf
- Periodenumsätze (Verkauf/ Einkauf)
- Auftragseingangsplanung
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Ressourcen
- Ressourcen
- Ressourcen-Manager
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- Planung
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Webportal
- Portale
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  - SEO-Assistent
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  - Bewertungen bearbeiten
  - Auswertungen zu Bewertungen
- Forum
Kasse
- Anwendung
- Grundlagen
- Auswertungen
- Gutscheine
Personal
- Zeiterfassung
- Abwesenheitsübersicht
- Überlassungen
- Kundenabrechnungsassistent
- Personalabrechnungsassistent
- Grundlagen
- Stammdaten
- Auswertungen
- Datenexport
  - Änderungsprotokoll
Druck
- Pooldruck
- Mailversand von Belegen
- Stapeldruck
- Stapelprotokoll
- Report-Designer
- Berichtsgruppen
- Datenquellen
  - Datenquellen-Assistent
- Konfiguration Druck
- Smart Reports
Datenaustausch
- Business-Links
- Intrastat
- Exchange-Connector
  - Benutzer-Schnellkonfiguration
  - Assistent Exchange-Verbindungen
Administration
- Grundlagen
- Checkliste Konfiguration
- Benutzerverwaltung
- Abo-Verwaltung
- Berechtigungen
- Sicherheit
- Datenzugriff
- Dialogdesign
- Druckvarianten
- Datendiagnose
- Datenschutz-Grundverordnung
- Änderungsprotokoll
- Übersetzung
  - Korrespondenzwörterbuch
- iPad / Tablet - Zugang
- Workflow
  - Folgeaktionen
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Mobile Versionen
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Verkaufsschnellerfassung

Die Verkaufsschnellerfassung bietet eine alternative Maske zur Erfassung von Belegen. Sie ermöglicht alle wichtigen Belegdaten in einer Maske zu bearbeiten.
Die Maske teilt sich in drei Bereiche. Im oberen Bereich finden Sie Kopfdaten des Belegs, im mittleren Bereich finden Sie die Positionserfassung und unten Fußdaten des Belegs.

Wurde in der Konfiguration der Schnellerfassung eine Vorlage eingetragen, so erscheinen dessen Positionen in einer eigenen Liste auf der linken Seite. Über die zugehörige "Pfeil“-Schaltfläche kann eine Position in den Beleg eingefügt werden. Dabei wird die gewünschte Menge abgefragt. Die Preisinformationen werden aus dem Vorlagebeleg übernommen.

Es können auch alle Positionen übernommen werden.

Verträge

Ein weiterer Effekt, der sich beim Auswählen eines Vorlagebelegs in der Verkaufsschnellerfassung einstellt, ist die Freischaltung der Schaltfläche [ Verträge ] (nur verfügbar bei myfactory.ERP Vertragsverwaltung).

Bei Vorlagebelegen kann darüber - analog zur herkömmlichen Verkaufsbelegerfassung - ein neuer Vertrag angelegt oder ein bestehender Vertrag bearbeitet werden.

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