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Vorschläge bearbeiten / Rechnungen erstellen


Hier können Sie die Vorschläge für Sammelrechnungen bearbeiten.

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Stapelbezeichnung

Wählen Sie zunächst den Stapel aus, den Sie bearbeiten wollen.

Sortierung

Unter Sortierung können Sie nun auswählen, in welcher Reihenfolge Sie die einzelnen Lieferscheine anzeigen möchten.

Stapeldruck / Bezeichnung

Anschließend können Sie noch entscheiden, ob die Rechnungen im Stapel gedruckt werden sollen. Dazu aktivieren Sie die Option „Stapeldruck“. Weiterhin können Sie noch eine Beschreibung für den Druckauftrages vergeben.

Rechnung von unterschiedlichen Auftraggebern zusammenfassen

Hat der Vorschlagslauf ergeben, dass Lieferscheine für unterschiedliche Auftraggeber berechnet werden, die den gleichen abweichenden Rechnungsempfänger haben, können diese Belege über die Option zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.

Rechnung nach Ausgangsaufträgen splitten

Sind zu einem Kunden mehrere Auftragsbestätigungen abzurechnen, zu denen jeweils mehrere Lieferscheine geschrieben wurden, so kann über diese Option je Auftragsbestätigung eine gesonderte Rechnung erstellt werden.

Einzelrechnungen erstellen

Soll jeder Lieferschein automatisch, aber separat abgerechnet werden, so nutzen Sie diese Option. Je Lieferschein wird eine Rechnung erstellt.

In dem mittleren Bildschirmbereich erhalten Sie nun eine Aufstellung aller zur Bearbeitung anstehenden Lieferscheine. Um genauere Informationen zu den einzelnen Lieferscheinen zu erhalten, markieren Sie bitte die entsprechende Zeile. In dem unteren Bereich werden Ihnen dann alle Positionen des betreffenden Lieferscheins angezeigt.

Lieferanschriften einzeln ausweisen

Wenn diese Checkbox gesetzt ist, dann wird beim Erstellen der Rechnungen bei Vorhandensein mehrerer Lieferscheine jeweils geprüft, ob der Lieferschein eine abweichende Lieferanschrift hat. Ist dies der Fall, dann wird an der Referenzposition "aus Lieferschein xxxx" ein Langtext mit der Lieferanschrift hinterlegt.

Vorgänge mit Anzahlungsrechnungen

Mit dieser Option können Sie beim Sammelrechnungslauf grundsätzlich festlegen, ob Lieferscheine, welche aus Aufträgen mit Anzahlungsrechnung stammen, zu einer großen Schlussrechnung zusammengefasst werden sollen oder ob daraus einfach eine herkömmliche Rechnung erzeugt wird.

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Möchten Sie eine normale Sammelrechnung generieren, so können Sie die Standardeinstellung beibehalten ("Bei der Erstellung ausschließen"). Ist mit dem Lieferschein ein Auftrag samt Anzahlungsrechnung verknüpft, dann handelt es sich um eine Schlussrechnung, und die zweite Option sollte entsprechend gewählt werden ("Zu einer gemeinsamen Schlussrechnung zusammenfassen"). Mit dieser Option legen Sie also grundsätzlich die Belegart der Sammelrechnung fest (Rechnung / Schlussrechnung).

Weitere wichtige Schaltflächen und Spalten

Wollen Sie einen der angezeigten Lieferscheine nicht verarbeiten, so entfernen Sie die Markierung in der Spalte "Verarbeiten".

Wollen Sie eine der angezeigten Positionen innerhalb eines Lieferscheins nicht verarbeiten, so setzen Sie die Markierung in der Spalte "Ausschließen".

Sie haben nun die Möglichkeit, durch Anklicken der Schaltfläche [ Rechnungen erstellen ] alle Sammelrechnungen automatisch erstellen zu lassen.

Wollen Sie keine Rechnungen erstellen, aber die von Ihnen durchgeführten Arbeiten nicht verlieren, so klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Speichern“.

Über die Schaltfläche [ Zurücksetzen ] können Sie den Stapel löschen, die einzelnen Belege bleiben aber erhalten und können später verarbeitet werden.

Ansprechpartner-Belegzuordnung und Funktion "Einzelrechnung erstellen":
Ansprechpartner mit Belegart "Rechnung" hat Vorrang vor abweichendem Ansprechpartner mit Belegart "Sammelrechnung"

Beim Sammelrechnungserstellen mit der Methode "Einzelrechnung erstellen" wird stets der konfigurierte Ansprechpartner der Belegart "Rechnung" verwendet, falls er von dem der Belegart "Sammelrechnung" abweicht.

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