myfactory Online-Hilfe

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Adressen

Alle Adressen der myfactory stehen Ihnen auch hier zur Verfügung, die Anzeige können Sie nach „Alle“, „Meine Favoriten“ und „Favoriten“ einschränken, ebenfalls steht eine Suchfunktion zur Verfügung.

Adressen 0

Filter / Suche


Auswahl

Über diesen Filter kann die Anzeige angezeigten Adressen eingeschränkt werden. Folgende Filtermöglichkeiten stehen zur Verfügung:
[ Meine Favoriten ] [ Favoriten ] [ Alle ]

Kundengruppe

Über dieses Feld lassen sich die angezeigten Adressen nach Kundengruppen filtern.

Land

Diese Filtermöglichkeit schränkt die ausgegebenen Adressen nach dem ausgewählten Land ein.

Suche

Das Suchfeld ermöglicht die Textsuche nach Adressen.

PLZ ... bis ...

Ermöglicht Adressen nach bestimmten Postleitzahlen zu suchen.

linke Menüleiste


Schaltfläche Home

Über diese Schaltfläche gelangt man zur Startübersicht (Home).

Schaltfläche Adressen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche gelangt man zur Übersichtsseite der Adressen.

Schaltfläche Neue Adresse

Über diese Schaltfläche können neue Adressen erfasst werden.

datensatzspezifische Funktionen


Schaltfläche [ ... ]

Mit dem Anklicken dieser Schaltfläche werden die Details der Adresse angezeigt.

Neue Adresse / Adresse bearbeiten


Über diese Schaltfläche können neue Adressen erfasst werden.

Adressen 1

In den entsprechend benannten Eingabefeldern können die vorhandenen Adressinformationen eingetragen werden. Es gibt in dieser Oberfläche nur das Eingabefeld Name als Pflichtangabe.

Soll zu der Adresse ein Kundendatensatz erstellt werden so ist die Option Ist Kunde vor der Speicherung zu aktivieren.

Mit dem Speichern wird ein neuer Adressdatensatz erzeugt und ist über das System verwendbar.
Adressen Details

In dieser Oberfläche werden die Details einer Adresse angezeigt.

Adressen 2

Im oberen Bereich werden die Grundlagendaten der Adresse ausgegeben. Ist der Adresse eine Homepage hinterlegt, so kann diese URL über die Schaltfläche [ ! ] aufgerufen werden.

Im Unteren Bereich wird eine Liste der Ansprechpartner mit deren Kommunikationsdaten aufgelistet. Über die Schaltfläche 3 Schaltflächen ist es möglich dem Ansprechpartner eine E-Mail zukommen zu lassen, die Details des Ansprechpartners abzurufen oder den Ansprechpartner zu löschen.

Schaltfläche Adresse bearbeiten

Durch das Anklicken dieser Schaltfläche kann die Adresse bearbeitet bzw. geändert werden.

Schaltfläche Neue Aufgabe

Über diese Schaltfläche ist es möglich eine neue Aufgabe zu erstellen mit Bezug auf die Adresse. Das auszufüllenden Formular ist im Punkt Aufgaben näher beschrieben.

Schaltfläche Neuer Termin

Ein neuer Termin zur Adresse kann über diese Schaltfläche erstellt werden. Das sich öffnenden Formular ist im Punkt Termine detaillierter beschrieben.

Schaltfläche Quickreport

Über diese Schaltfläche lässt sich ein Quickreport zur Adresse ausgeben. Der Quickreport enthält die gleichen Informationen, wie der Quickreport aus der Hauptanwendung.

Schaltfläche Neu

Über diese Schaltfläche können der ausgewählten Adresse neue Ansprechpartner hinzugefügt werden.
Adressendetails untere Symbolleiste

Im unteren Bereich unter den Ansprechpartnern ist eine Symbolleiste über welche bestimmte Informationen zur Adresse abrufbar und bearbeitbar sind.

Adressen 3

Adressen 4


1 - Kennzeichen der Adresse

2 - Kontakte der Adresse

3 - Umsatzübersicht

4 - (Auftrags-) Chancen

5 - Übersicht Verkaufsbelege

6 - Übersicht berechneter Positionen

7 - Übersicht Finanzen

8 - Dokumente

9 - Aufgaben

10 - Übersicht Verträge

11 - Übersicht Artikel des Kunden

12 - Klassifizierung der Adresse

13 - Service- und Supportfälle


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