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Serienbriefe



Serienbriefe werden als Datenquelle für Word erstellt, und dann anschließend zur weiteren Bearbeitung an Word übergeben.

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Aktivitätentyp

Im Aktivitätentyp werden alle Aktivitätentypen angeboten, welchen als Aktivitätenart „Serienbrief“ zugeordnet wurden. Wählen Sie den gewünschten Aktivitätentyp aus.

Zielgruppe

Wählen Sie hier die Empfänger in Form der Zielgruppe aus. Es kann immer nur eine Zielgruppe gewählt werden.

Beschreibung

Ein den Serienbrief identifizierender Text, der diesen im System eindeutig beschreibt. Der Text erscheint nicht im Brief.

Als Kontakt eintragen

Wird diese Option aktiviert, wird automatisch bei allen Mitgliedern der Zielgruppe ein entsprechender Kontakt in den Stammdaten eingetragen.

Beschreibung des Kontakts

Beim Eintragen des Kontakts an den Mitgliedern der Zielgruppe wird ein Text benötigt, der diesen Kontakt beschreibt. Geben Sie hier diese Beschreibung an.

Kontaktart, Kontaktthema, Kontaktergebnis

Wählen sie eine Ihrer Aktivität am besten entsprechende Kontaktart, ein Kontaktthema und ein Kontaktergebnis aus, welches den Serienbrief optimal beschreibt.

Datenfelder

Für den Serienbrief werden Datenfelder benötigt, die pro Datensatz in Word zur Verfügung stehen werden. Geben Sie hier alle Felder an, deren Informationen im späteren Serienbrief benötigt werden.

Schaltfläche „Datenquelle erstellen“

Dieser Button erstellt die Quelle für den Word-Serienbrief. Nach Betätigen des Buttons öffnet sich ein Dateidialog, welcher Sie auffordert, eine Datei und einen Ort für dessen Speicherung anzugeben. Diese Datei enthält die Datensätze für den Brief. Nach dem Export der Datei wird diese als Parameter an Word übergeben und letzteres aufgerufen:

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Fügen Sie nun, nachdem Word sich geöffnet hat, an den gewünschten Stellen die Platzhalter für die oben selektierten Datenfelder ein. Hier also Anrede, Name1 und Name2:

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Das Word-Dokument sieht nach dem Einfügen dann so aus:

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Umschalten auf den Vorschaumodus zeigt Ihnen dann das Ergebnis an:

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