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Aktionsliste bearbeiten



Das Fenster zum Bearbeiten der Aktionsliste gliedert sich in drei Bereiche. Oben kann die Auswahl der Kampagne sowie das Datum der durchzuführenden Aktionen ausgewählt werden. Im Standard werden alle Aktionen bis zum aktuellen Datum angezeigt.

Über die Auswahlliste „Alle“ kann gesteuert werden, ob alle Aktionen oder nur die noch offenen angezeigt werden sollen.

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Im mittleren Bereich befindet sich die Liste der durchzuführenden Aktionen. Über das blaue Symbol rechts oben an der Liste kann die Anzeige der Feld angepasst werden.

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Dabei steht eine umfangreiche Zahl von Feldern aus der Adresse und dem Ansprechpartner zur Verfügung.

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Wird in der Liste eine Aktion ausgewählt, so werden im unteren Bereich die Register „Letzter Kontakt“, „Kontakte“, „Adresse“, „Ansprechpartner“, „Dokumente“, „Kennzeichen“ und „Adressnachweis“ gefüllt.

Im Register „Letzter Kontakt“ ist der letzte Kontakt mit der ausgewählten Adresse aufgeführt. Er kann hier bearbeitet und über die Speichern-Schaltfläche gespeichert werden.

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Im Register „Kontakte“ wird eine Übersicht über alle Kontakte mit der ausgewählten Adresse angezeigt. Hier lassen sich Details über die Schaltfläche in der Liste öffnen.

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Auf dem Register „Adresse werden die Adressdaten der ausgewählten Adresse angezeigt. Diese können bei Bedarf direkt hier geändert und über Speichern abgespeichert werden.

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Die Register „Ansprechpartner“, „Dokumente“, „Kennzeichen“ und „Adressnachweis“ entsprechen denen im Adressenstamm. Dort sind die Zusatzinformationen zu der Adresse hinterlegt bzw. können dort geändert werden.

Das Register „Neuer Kontakt“ ist für den Ablauf der Aktionsbearbeitung das wichtigste. Hier werden die Daten des Kontakts (z.B. des Anrufs) eingetragen. Es stehen die bekannten Felder aus dem Kontakt zur Verfügung. Die Felder für die Adresse, das Datum, den Benutzer und die Kontaktart, das Kontaktthema und das Kontaktergebnis sind bereits mit den Voreinstellungen aus der Kampagne gefüllt.

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Aktion bearbeiten / löschen und Nachfolgeaktion



Im Listenbereich der Aktionsliste befinden sich Schaltflächen für Details, Nachfolgeaktion und Löschen.

Über das Löschen kann eine Aktion gelöscht werden. (Wenn z.B. diese Adresse doch bei der Aktion nicht angesprochen werden soll)

Über die Details (“…“ – Schaltfläche) lassen sich die Vorbelegungen aus der Kampagne für die einzelne Aktion ändern. Über diese Funktion kann auch das Datum für eine Aktion angepasst werden.

Über die Schaltfläche „Nachfolge anlegen“ kann eine Nachfolgeaktion angelegt werden. Diese wird z.B. dann verwendet, wenn der Angerufene zu einem späteren Zeitpunkt erneut kontaktiert werden möchte.

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