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Aktivität anlegen



Zur Erstellung einer neuen Aktivität (nicht Serienbrief oder Serien-E-Mails) wird dieser Menüpunkt aufgerufen. Sie können auf diese Weise beispielsweise Listen für ein Call Center zusammenstellen, und gleichzeitig die benötigten Informationsfelder zur Ergebnisaufnahme bei den Datensätzen hinterlegen lassen.

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Wir möchten also die Mitglieder unserer Zielgruppe per Telefon kontaktieren und die Resultate des Gesprächs in einem Kontakt festhalten.

Aktivitätentyp

Im Standard finden Sie im Aktivitätentyp nur einen einzigen Typ, hier sind aber Erweiterungen möglich.

Zielgruppe

Legt die Zielgruppe dieser Aktivität fest.

Beschreibung

Eine allgemeine Beschreibung der Aktivität. Wählen Sie hier einen aussagekräftigen Namen.

Als Kontakt eintragen

Wird diese Option aktiviert, wird automatisch bei allen Mitgliedern der Gruppe ein Kontakt eingetragen.

Beschreibung des Kontakts

Beim Eintragen des Kontakts an den Mitgliedern der Zielgruppe wird ein Text benötigt, der diesen Kontakt beschreibt. Geben Sie hier diese Beschreibung an.

Kontaktart, Kontaktthema, Kontaktergebnis

Wählen Sie eine Ihrer Aktivität am besten entsprechende Kontaktart, ein Kontaktthema und ein Kontaktergebnis aus. Mit diesen Werten werden die erzeugten Kontakte vorbelegt.

Schaltfläche „Aktivität erstellen“

Mit Klick auf diesen Button wird die Aktivität erstellt. Wurde die Option „Kontakt eintragen“ ausgewählt, werden die Kontakte an den Mitgliedern der Zielgruppe angelegt:

Im Anschluss wird die Aktivitätenliste angezeigt:

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Über uns

myfactory ist die webbasierte Business Software für KMU in den Bereichen ERP, CRM, PPS, MIS, Portal, Shop, Groupware und Finanzbuchhaltung.

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04.01.2019
21.12.2018
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