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Register Kontaktanlage


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Allgemein

Bei Aufgabenanlage aus Kontakt den Kontakttext vorbelegen

Wenn Sie aus einem (z.B. im Kontakt-Manager) geöffneten Kontakt heraus eine neue Aufgabe anlegen, dann wird standardmäßig (also ohne diese Option) nur der Kontaktbetreff als Aufgabenbetreff übernommen. Mit dieser Checkbox wird zusätzlich zum Kontaktbetreff noch die Kontaktbeschreibung in die neue Aufgabe übernommen.

Standardanschreiben

Bei Standardanschreiben können Sie automatisch einen Kontakt erzeugen lassen. Geben Sie hier Kontaktart, Kontaktthema und Kontaktergebnis vor.

Standardanschreiben immer serverseitig erzeugen

Clientseitig können Standardanschreiben nur mit dem Internet Explorer erzeugt werden, da sich über die ActiveX-Komponente direkt eine lokale Word-Datei öffnen und die Vorlage laden lässt.

Ist diese Option gesetzt, so lassen sich Standardanschreiben auch auf dem Server erzeugen und somit ebenso mit anderen Browsern verwenden (Browser wie Chrome unterstützen die inzwischen veraltete ActiveX-Komponente nämlich nicht.) Die Vorlage wird dann vom Server eingelesen (dazu muss diese als *.docx im OpenXML-Format vorliegen). Anschließend werden die Platzhalter ersetzt und das Standardanschreiben als neu angelegtes Word-Dokument zum Download angeboten.

Termine

Termine erzeugen nicht automatisch einen Kontakt, Sie können jedoch innerhalb der Terminanlage auf die Schaltfläche [ Kontakt ] klicken, es wird dann ein Kontakt mit den hier getroffenen Einstellungen angelegt.

Belege

Bei den Belegen können Sie ebenfalls automatisch einen Kontakt eintragen lassen. Zusätzlich zu Kontaktart, Kontaktthema und Kontaktergebnis können Sie noch einen Kontaktbetreff vorgeben. Folgende Variablen können Sie in den Betreff integrieren:
  • $1: Belegnummer
  • $2: Belegart
  • $3: Belegbetreff

Newsletter (Double-Opt-In für eCommerce und CRM)

Hiermit können Sie automatisch einen Kontakt generieren lassen, wenn ein Newsletter-Interessent auf den Newsletter-Bestätigungslink in seiner E-Mail klickt. Auch hier können Sie neben einem Kontaktergebnis, der Kontaktart (z.B. "E-Mail") und dem Kontaktthema (in dem Fall z.B. "Interesse") noch einen Kontaktbetreff hinterlegen (beispielsweise "Newsletter-Bestätigung").

Sofern Sie Ihre Webseite nicht mit dem eCommerce-Modul der myfactory erstellt haben bzw. nicht über ein solches verfügen, können Sie in diesem Bereich auch einen Pfad zu Ihrer Homepage eingeben. Auf diese wird der Interessent direkt weitergeleitet, sobald er auf den Bestätigungslink in seiner E-Mail klickt. Die Seite selbst bestätigt dem Besucher schließlich die von ihm vorgenommene Registrierung.


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31.01.2020
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