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Konfiguration


In diesem Dialog haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen rund um die Auftragschancen vorzunehmen.

Konfiguration 0

Beim Kopieren von Auftragschancen Kennzeichen

Mit dieser Option wählen Sie aus, ob in Auftragschancen hinterlegte Kennzeichen beim Kopieren einer Chance mit übernommen werden sollen oder nicht.

Auftragschancen für Angebote obligatorisch

Ist diese Checkbox angehakt, so wird nach dem Verarbeiten eines Angebots der Chancendialog mit einer neuen Chance automatisch geöffnet.

Abgeschlossene Auftragschancen in VK-Belegerfassung nicht automatisch öffnen

Wenn eine Auftragsbestätigung erneut verarbeitet wird, dann wird eine eventuelle bereits abgeschlossene Chance mit Setzen dieser Checkbox nicht erneut geöffnet.

Alle Ansprechpartner vorschlagen

Mit Setzen dieser Checkbox werden auf dem Reiter "Ansprechpartner" im Auftragschancenstamm alle Ansprechpartner aus allen Adressen aufgelistet, wenn Sie die Ansprechpartner-Auswahlliste über die Optionsschaltfläche [ ! ] aufrufen.

Ist diese Checkbox nicht gesetzt, werden nur jene Ansprechpartner angezeigt, welche zu der in der Auftragschance hinterlegten Adresse gehören.

Erledigtes Angebot setzt Offene Chancen auf

Wenn Sie ein Angebot auf "Erledigt" setzen, dann werden die dazugehörigen Auftragschancen auf den hier angegebenen Wert gesetzt. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen den Werten "Erledigt", "Offen", "Verschoben" und "Abgelehnt".

Abgeschlossene Chance erledigt Angebot

Wenn eine Chance abgeschlossen wird, so wird mit Anhaken dieser Checkbox auch das zugehörige Angebot auf "Erledigt" gesetzt.

Abgeschlossenes Projekt erledigt Angebote

Wird ein Projekt abgeschlossen, so werden alle dazugehörigen Angebote erledigt.

Wenn die Option "Erledigtes Angebot setzt Offene Chancen auf" zusätzlich gesetzt ist, so wird der Status der diesen Angeboten zugeordneten Chancen auf den in dieser Option hinterlegten Wert geändert.

Abgeschlossenes Projekt setzt Offene Chancen auf

Wird ein Projekt abgeschlossen, so werden die dem Projekt direkt manuell zugeordneten Chancen auf den hier hinterlegten Wert gesetzt.

Erfolgreiches Angebot erledigt andere Angebote des Projekts und setzt deren Offene Chancen auf

Wenn hier ein Wert hinterlegt ist, dann werden beim Weiterverarbeiten eines Angebots zu einer Auftragsbestätigung (oder zu einer Direktrechnung) alle anderen offenen Angebote des Projekts abgeschlossen und die zugehörigen Chancen auf den hier angegebenen Wert gesetzt.

Beim Löschen von Angeboten zugehörige Chancen löschen

Wenn Sie möchten, dass beim Löschen von Angeboten damit verknüpfte Auftragschancen gleich mit gelöscht werden, dann setzen Sie bitte diese Checkbox.

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