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Register "Interessentendaten"


Register Interessentendaten 0

Unter diesem Register werden folgende Angaben gespeichert:

Interessentengruppe

Zur Eingabe der Interessentengruppe steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung. Die hier gezeigten Gruppen können unter "Vertrieb / Grundlagen / Gruppen / Interessentengruppen" angelegt und geändert werden.

Favorit

Handelt es sich bei dem aktuellen Interessenten um einen Interessenten, auf den Sie häufig zugreifen möchten, so setzen Sie bitte eine Markierung in diese Checkbox. Generell finden Sie alle Interessenten mit dem hier gesetzten Favoritenkennzeichen über den Filter "Favoriten" wieder.

Vertreter

Geben Sie hier bitte den Vertreter ein, dem Sie diesen Interessenten zuordnen möchten.

Betriebsstätte

Soll ein Interessent einer Betriebsstätte zugeordnet werden, so kann diese hier hinterlegt werden. Über Datensatzberechtigungen kann dann gesteuert werden, welcher Benutzer den Datensatz einsehen kann.

Interessentenherkunft

Das Feld ist nur verfügbar bei Einsatz vom myfactory.CRM

An dieser Stelle geben Sie bitte noch an, wie Sie diesen Interessenten kennengelernt haben. Hierfür steht Ihnen eine Auswahlliste zur Verfügung. Die einzelnen Felder dieser Auswahlliste werden über "Vertrieb / Grundlagen / Adressen / Interessentenherkunft" angelegt und können dort von Ihnen erweitert werden.

Vorlagekunde

Wird für einen Interessenten ein Angebot geschrieben, so werden Informationen wie Preisinformationen, Währung etc. aus dem hier zugeordneten Vorlagekunden herangezogen.

Die weiteren Register entsprechen den Registern aus dem Adressenstamm, weitere Informationen entnehmen Sie daher bitte dem folgenden Hilfekapitel:
Adressen

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