Dokumente an Buchungen anfügen

Ab der Version 4.3, ServicePack 182 können Sie zu jeder Buchung Dokumente direkt in myfactory hinterlegen, z. B. die eingescannte Originalrechnung. Das geht ganz einfach so:
 
Erfassen Sie Ihre Buchung und speichern Sie diese ab (dabei spielt es keine Rolle ob Sie die Buchung im Stapel oder Dialog erfassen). Die Buchung erscheint nun in der oberen Buchungsliste. Wenn Sie auf die „…“-Schaltfläche klicken, sehen Sie dort den neuen Menüeintrag „Dokumente“:
 
 
Wenn Sie den Eintrag anklicken, sehen Sie alle bereits verknüpften Dokumente und haben die Möglichkeit, ein weiteres bestehendes Dokument zu verknüpfen oder ein neues Dokument in die myfactory zu dieser Buchung hochzuladen:
 
 
Anschließend sehen Sie in diesem Dialog das neue Dokument in der Liste:
 
 
Über eine neue optionale Spalte können Sie sich in der Buchungsübersicht ein Symbol anzeigen lassen, wenn zu einer Buchung ein Dokument oder Dokumente verknüpft wurden.
 
Die Spalte blenden Sie sich über das Symbol in der rechten oberen Ecke der Liste ein (). Hier wählen Sie „Anpassen“ und aktivieren den Eintrag „Dokumente“. Jetzt sehen Sie eine neue Spalte und hinter der Buchung mit einem Dokument eine Büroklammer.
 
 
Somit können Sie hier direkt noch einmal den Originalbeleg anschauen oder wenn Sie sich bei einer Buchung nicht sicher sind, den Beleg verknüpfen und einen Kollegen fragen, ob die Buchung so korrekt ist.
 
Das geht besonders praktisch mit der Möglichkeit jetzt direkt eine Aufgabe zu einer bestimmten Buchung zu vergeben. Mehr dazu gibt es in einem eigenen Beitrag.
 
Achtung: Es handelt sich hierbei nicht um eine revisionssichere Archivierung! Diese Funktion soll Ihre tägliche Arbeit und das Nachschlagen erleichtern. Benötigen Sie eine revisionssichere Dokumentenarchivierung informieren Sie sich über unsere Partnerlösungen.
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